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水泥行业:雨水压制需求 价格整体回落
长沙注册自动送38元体验金机械  添加时间:2014-05-12

摘要:水泥价格:五一过后,全国水泥市场价格依旧延续震荡下行态势,环比跌幅0.17%。
   
    库存:5月5日至5月9日,本周全国水泥库容比为68%,环比上升0.04%。

    华北:库容比68%,环比上升0.57%(邯郸+5%); 东北:库容比78%,环比持平; 华东:库容比66%,环比上升0.63%(九江+10%); 中南:库容比66%,环比下降0.38%(南阳-7%,南宁-10%); 西南:库容比64%,环比下降0.96%(成都+10%,贵阳-5%,曲靖-5%); 西北:库容比72%,环比下降0.46%(平凉-3%)。

  生产线及产能:
 
    新增产能:5月上旬山东泰安新泰中联5000t/d熟料线点火投产; 停窑状况及计划:四川计划在二季度每条窑线限产20天;江苏苏锡常5月停窑10天;浙江5月磨机每天开10个小时,熟料线单线生产,5月限产多未开始;巢湖4月24日至5月25日每条熟料线停窑6天。

    煤炭价格:秦皇岛港动力煤平仓价持平,西安烟煤价格持平。

    区域水泥煤炭价格差:太原、呼和浩特、贵阳、成都(+1元/吨),南昌、杭州(-17元/吨),昆明(+23元/吨),兰州、南宁(+3元/吨)。

  水泥股投资策略:

    雨水等压制水泥价格整体回落:五一过后,水泥需求受华东、中南地区大范围密集降雨影响较为明显,全国水泥市场价格震荡下行,我们跟踪的龙头水泥企业受降雨影响单日发货量波动较大,4月整体产能发挥环比3月份提升情况较往年同期表现偏弱。 维持水泥股“增持”评级:我们认为目前水泥股的估值已经充分反映了市场对于投资下行的担忧,水泥股估值处于历史底部,而若刺激政策加码,则早周期的水泥股有望首先表现,在2季度仍有较大概率获得相对收益,推荐海螺水泥华新水泥江西水泥塔牌集团祁连山冀东水泥金隅股份等。

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